La automotriz alemana anunció que busca colocar una OPI en la bolsa de Fráncfort el 29 de septiembre luego de vender hasta un 25% de acciones preferenciales sin voto en Porsche AG, fabricante del auto deportivo 911 y de la camioneta deportiva Cayenne.
La Autoridad de Inversiones de Qatar se ha comprometido a adquirir 4,99% y porcentajes menores irán a Norges Bank Investment, T. Rowe Price y ADQ.
El rango de precio por acción se fijó en entre 76,50 euros (dólares) y 82,50 euros, para un total de entre 8.710 millones y 9.390 millones de euros.
Las acciones de Porsche han sido divididas en 50% preferenciales y 50% ordinarias, de tal manera que la OPI representa un 12,5% de la compañía.
El acuerdo incluye también la venta del 25% más una de las acciones ordinarias a una prima de 7,5% a Porsche Automobil Holding SE, el accionista de Volkswagen que representa a las familias Porsche y Piech.
Al precio máximo, el total recabado con la venta de acciones tanto preferenciales como ordinarias sería de 19.500 millones de euros, de los cuales el 49% será repartido como dividendo a los accionistas y el resto quedaría disponible para las inversiones de la compañía.
Volkswagen ha lanzado una iniciativa para fabricar vehículos eléctricos y dice que las ganancias futuras vendrán de inversiones en ese sector, software y servicios, a medida que disminuye el mercado de los vehículos a combustión.
FUENTE: Associated Press